CONTABILIDAD
CONFIGURACIÓN BASE
- Lógica contable en Odoo, el plan contable no es necesario como se acostumbra en otras plataformas tradicionales.
- Plan de cuentas.
- Impuestos.
- Términos de pago.
- Diarios, códigos cortos por cuestiones de secuencias o denominación de prefijos.
- Código SAT en unidades de medida.
- Código SAT en productos.
- Cuentas en categoría de productos para definir costeo.
- Políticas de facturación, compra y venta.
- Campos fiscales en cliente.
- Reglas básicas sobre el timbrado a cliente Público en General.
- Configuración de empresa base.
- Cargar certificados para timbrado.
- Colocar modo pruebas en contabilidad para timbrado si la instalación de Odoo es OnPermise, si es Odoo.sh explicar barra de neutralizado.
SALDOS INICIALES
- ¿Cómo funciona subir saldos iniciales? EJEMPLO BASE CON CUENTAS BASE SAT
- Explicar llenado de témplate de saldos iniciales.
PRACTICAS
Uso administrativo donde ejecutaremos diferentes escenarios para lograr movimientos contables que son comúnmente utilizados en México.
COMPRAS / FACTURACIÓN
- Comprar a proveedores sin un comprobante fiscal.
- Comprar a proveedor con un comprobante fiscal.
- Recibir la misma mercancía que ordene y facturar.
- Recibir más de lo que ordene en compra y facturar sólo lo ordenado para realizar devolución del excedente.
- Recibir más de lo que ordene en compra y facturar lo recibido.
- Recibir menos de lo que ordene en compra y facturar solo lo recibido dejando orden parcial y facturas posteriormente lo que falte de recibir.
- Cancelaciones de factura proveedor.
VENTAS / FACTURACIÓN
- Vender con nota de remisión.
- Vender con Factura CFDI al público en general.
- Vender con Factura CFDI con entrega completa.
- Vender con entrega parcial pero facturado completo.
- Vender con entrega parcial pero facturar solo lo entregado.
- Vender con entrega parcial, facturar completo y después aplicar nota de crédito por lo faltante de entregar.
- Nota de crédito.
- Cancelar factura.
- Factura sustituyendo una factura cancelada.
REPORTES FINANCIEROS
- Cuentas por pagar.
- Cuentas por cobrar.
- Estado de cuenta de cliente.
- Estado de cuenta de proveedor.
- Libro mayor.
REPORTES MX
- Reporte DIOT.
- Balanza a XML.
- Reporte de impuestos.
¿Que pasa cuando solo usare Odoo para operaciones? Pero la contabilidad la lleva un despacho contable.
EXTRAER ASIENTOS CONTABLES PARA COMPARTIR CON CONTADOR O DESPACHO.
COMPRAS
CONFIGURACIÓN BASE
Configuración de alcances y funciones nativas en Odoo.
- Aprobaciones bajo cantidad mínima monetaria en las compras.
- Licitaciones.
- Bloqueo de pedidos.
- Políticas de facturación a proveedores.
- Verificación 3 pasos.
- Dropshipping.
CAPACITACIÓN FUNCIONAL
- Alta de proveedores.
- Importación masiva.
- Proveedores en productos (MTO).
- Generar compra, ciclo de cotizar, aprobar y confirmar.
- Solicitar desbloqueo de pedido.
- Filtros y agrupadores para reportes.
VENTAS
CONFIGURACIÓN BASE
- Unidades de medida.
- Variantes.
- Descuentos.
- Lista de precios.
- Plantillas de cotizaciones.
- Firma en línea.
- Pago en línea.
- Políticas de facturación.
CAPACITACIÓN FUNCIONAL
- Alta de cliente.
- Cotización.
- Etapas de la venta en la lógica de Odoo.
- Acciones detonadas de ventas.
- Ventas de productos con (MTO).
- Ventas con Descuentos.
- Ventas con lista de precio.
- Facturar ventas.
- Cancelación de la venta sin Factura.
- Cancelación de la venta con Factura.
- Devoluciones desde la venta.
- Filtros y agrupadores para reportes.
INVENTARIO
CONFIGURACIÓN BASE
- Unidades de medida.
- Categorias de producto.
- Alta del producto, tipos y diferencias.
- Variantes.
- Manejo de LOTES y FECHA de CADUCIDAD.
- Almacenes.
- Ubicaciones.
- Rutas.
- Tipos de operaciones.
CAPACITACIÓN FUNCIONAL
- Dashboard principal.
- Filtros y agrupadores.
- Traspasos internos.
- Entrada de mercancía.
- Salida de mercancía.
- Alta de LOTES.
- Ajuste de inventarios.
- Ejecutar planificador.
- Reportes base Odoo.
