Contabilidad Sesión 1

Temario

Configuración:

1. Plan de cuentas contables.

2. Impuestos.

3. Diarios contables (Cuentas bancarias).

4. Términos de pago.

5. Enlazar cuentas a clientes y proveedores.

6. Enlazar cuentas a categorías de producto y productos de tipo servicio (o cualquier producto que requiera una cuenta exclusiva para ingresos o gastos).

Contabilidad Sesión 2

Temario

Afectación contable:

Compras - Inventario - Finanzas (MÓDULOS AFECTADOS).

NO ES NECESARIO PERSONAL DE CADA ÁREA.

1. Pedido de compra ( No afecta movimientos contables )

2. Recepción de mercancía en el inventario.

2. Registro de la factura proveedor.

Producción - Inventarios.

1. Orden de producción (Disminución de materias primas o inventario e incremento de producto terminado).

Ventas - Inventarios - Finanzas.

1. Pedido de venta (No afecta contabilidad)

2. Salida de inventario.

3. Registro de la Factura.

Finanzas - Contabilidad.

1. Reporte de cuentas por cobrar.

2. Reporte de cuentas por pagar.

3. Aplicar cobros a clientes.

3.1 Complementos de pago.

4. Aplicar pagos a proveedores.

5. Conciliación bancaria.

6. Aplicar anticipos sin factura de clientes y proveedores.

7. Notas de crédito cliente.

8. Notas de crédito proveedor.

9. Revisión reportes financieros.

9.1 Libro mayor.

9.2 Balance general.

9.3 Pérdidas o ganancias.

10. Asientos manuales.

11. Control de activos fijos.

12. Cuentas analíticas.

13. Presupuestos contables.

14. Bloqueo de periodos contables. (Bloqueo de fechas).

Compras

Temario

1. Registro de proveedores.

2. Registro de producto.

​​2.1. Definir proveedor en producto.

​2.2. Definir máximos y mínimos.

3. Crear Pedido de Compra.

4. Crear Factura de Compra.

5. Cancelar pedido.

6. Cancelar Factura. 

Inventarios

Temario

1. Alta de Almacenes.    
2. Registro de Ubicaciones por almacén.
3. Traslado de mercancía de un almacén a otro.
4. Entrega de mercancía.
5. Recepción de mercancía.
6. Manejo de Lotes y Numero de serie.
7. Reporte de Stock.
   

Ventas

Temario

1. Registro de Clientes.
2. Registro de multi dirección de entrega de cliente.
3. Registro de contacto de facturación de cliente.
4. Ficha de producto(pestañas inteligentes).
5. Registrar cotización.
6. Convertir a Pedido.
7. Cancelar Pedido.
8. Editar Pedido.
9. Uso de filtros y agrupadores para generar reportes.
   

CRM

Temario

1. Equipos de Ventas.
2. Etapas de Pipe Line.
3. Leads.
4. Manejo de etiquetas.
5. Tareas.
6. Seguimiento.
7. Cotizaciones.
8. Dashboard principal.